Concepts d'agents IA
Système amplifiant l’efficience des conseillers via alertes et recommandations automatisées, facilitant un conseil proactif à forte valeur ajoutée.
Conseiller Patrimonial - Ce système déleste les tâches analytiques répétitives, augmentant la qualité, la rapidité de production et la personnalisation des plans, tout en laissant la décision finale au conseiller.
Responsable Compliance - Cet agent décharge la fonction compliance de la veille fastidieuse, du suivi des changements légaux et de la production de rapports conformes, optimisant ainsi audits et prises de décision.
Responsable RH & Recruteur - Accroissement du pipeline de talents ciblés, optimisation du temps consacré aux entretiens approfondis et à la fidélisation.
Collaboration augmentée avec l’équipe commerciale et marketing pour un engagement RFQ à haute fréquence, ciblage précis et pilotage optimisé du ROI marketing.
Équipe Commerciale & Marketing - Augmente la capacité d’acquisition ciblée sans surcharge, en priorisant les leads à forte valeur et optimisant les communications automatiques.
Conseillers patrimoniaux et gestionnaires augmentés par une IA capable d’identifier et prioriser les meilleures opportunités d’allocation personnalisée.
Responsables conformité et juristes bénéficiant d’une veille évoluée, réduction drastique des erreurs et allègement des charges administratives.
Système d'agents IA avec agent orchestrateur et sous-agents spécialisés
Conseillers en Gestion de Patrimoine, renforcés par un outil d’aide à la décision qui génère des propositions patrimoniales rapides et robustes, améliorant la qualité et la réactivité des conseils aux clients.
Assistants patrimoniaux et équipes back-office sont déchargés des tâches chronophages et peuvent se concentrer sur l’analyse approfondie et les interactions complexes avec les conseillers front-office
Responsables relation client et commerciaux utilisant des outils modernes pour piloter l’engagement, automatiser les relances, et renforcer la réactivité digitale.
L’équipe commerciale et les business developers voient leur capacité de sourcing et de conversion décuplée grâce à la segmentation fine, le scoring dynamique et des messages adaptés aux segments privilégiés.
Compliance Officer et conseillers - Assistance par monitoring intelligent facilitant la réaction rapide aux changements et la maîtrise des risques réglementaires
Equipe commerciale et Business Development Representatives - dotés d’un assistant intelligent qui réduit considérablement la charge de prospection, améliore la précision du ciblage et accélère la conversion client.
Conseiller en gestion patrimoniale augmenté par des analyses prédictives fournissant une anticipation fine des scénarios de placement, transmission et fiscalité
Expert fiscal disposant d’un assistant augmentant l’efficacité analytique et la pertinence des recommandations en temps réel.
Idées d'agents IA
Financial Services
